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基金经理开晨会没讨论区块链："坦白讲，我是真不懂"

来源：互联网    时间：2023-08-31 04:46:03
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来新浪理财大学，听《管清友带你轻松读懂区块链》，一堂你从未听过的区块链课程。


(相关资料图)

基金经理开晨会没讨论区块链：“坦白讲，我是真不懂”

板块中，广博股份、晨鑫科技、金冠股份、浙大网新、海联金汇、新晨科技、高伟达等40只个股涨停。

来源：Wind

大涨之下，不少公私募基金经理却坦言对区块链了解并不深入，今日并无相关操作，有的甚至表示今天晨会都没有讨论（区块链）。

有业内人士表示，今日区块链大涨属于事件驱动，政策面的支持是最大利好。但其技术落地尚在初级阶段，更多的投资机会应该在一级市场，现阶段对二级市场的影响更多在估值层面。预计机构会更关注区块链技术全面落地时的投资机会。

部分基金经理谨慎应对

面对区块链概念股大面积涨停，投资者最关心的当然是：真正的龙头股是谁，哪只股票具备股价大幅上涨的潜力？

为此，中证君精心准备了问题向基金经理请教：

1、落实到业绩层面，区块链为公司提供收益的路径会有哪些？

2、区块链之前主流机构的关注度并不高，现在政策导向明显，未来会不会像5G、半导体一样受到机构关注？

但收到的不少回复是这样的：

还有表示，无操作，无讨论的。

“区块链已经关注了好几年了，但目前还是看不懂区块链现在或者未来的发展路径。”北京某私募基金总经理强调，“对于题材和风口完全不擅长，因此对如何寻找区块链标的没有发言权。从政策导向看，区块链的发展前景很大，但目前在二级市场用真金白银去投资，个人的研究深度还很不够。”

另一位私募人士表示，虽然区块链概念股中也有一些质地不错的个股，但机构投资者不大会因为叠加区块链概念就大幅加仓。相反，如果短期的情绪驱动股价涨幅过大，那机构投资是会卖出的。因为偏向概念的炒作，持续时间都不会太长。

提振估值 关注落地机会

当然，有部分公私募基金已经有所动作。

一位公募研究员表示，此次区块链板块集体涨停，属于事件驱动。这是一个政策上的拐点，从此战略高度不一样了。这增强了大家的信心。后续也会看到更多的区块链政策落地，整个区块链技术发展的产业环境会变得更友好。但是，这并不意味着可以肆意地炒作区块链概念股或者虚拟货币。

区块链的价值如何在上市公司中实现？

上述研究员表示，主要有三类：一是单纯卖技术；二是卖服务，即上述的业务层面的合作；三是企业内部提高效率。

“目前已经有落地的是数字金融、物联网、智能制造、供应链管理、数字资产交易等。其中数字金融是区块链落地相对最快的领域。但整体上，区块链技术发展尚处于初期，应用落地不成熟，当前较多只是概念，还处在量变阶段。”上述研究员表示。

从对二级市场的影响看，该研究员认为，更多只是估值的提振，目前区块链投资机会更多仍集中在一级市场。对于公募等买方机构而言，由于区块链业绩尚不清晰，更多也还是从产业投资的角度做长期判断。

相比之下，区块链技术全面落地时的投资机会更被公募基金关注。

北信瑞丰高级研究员吴克伦表示，选择区块链标的，主要看区块链业务是否有高速成长的趋势，能否带动公司业绩快速增长。其中涉及到商业模式，目前看比较受益的包括软件外包公司和基础硬件公司。至于投资时点，目前还是主题阶段，市场出现普涨，下个阶段是落地阶段，那才会是公募介入的时点。

前述私募基金总经理提示，一些投资者其实并不关心区块链技术，也不关心区块链能够为上市公司带来多少收益，只是单纯希望公司能跟区块链挂钩，然后有游资助推股价上涨。普通投资者参与区块链投资，要分清是短期交易博弈，还是长期投资。目前看两者都有一定难度。

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